Mark Colson

Jerrys målning väcker uppmärksamhet på en lokal konstfestival.

Efter att oidentifierbara kvarlevor hittas i en bowlinghall, fastklämda i maskinen som byter ut käglor, måste teamet utreda det makabra fallet.

Raylan (Timothy Olyphant) försöker att hjälpa Winona (Natalie Zea) genom hennes skilsmässa. Mags Bennett (Margo Martindale) klipper banden till sonen Dickie och överlåter till honom att utmana Boyd Crowder (Walton Goggins) om kontrollen över Harlans brottsimperier. Raylan hjälper unga Loretta McCready (Kaitlyn Dever) att gå vidare efter att ha fått reda på det gräsliga mordet på sin far.

På en fest som syftar till att egga upp motstånd mot det föreslagna dagbrottet går Mags Bennett (Margo Martindale) ihop med Boyd Crowder (Walton Goggins) för att få till en privat uppgörelse med Black Pike Coal. När sanningen bakom hennes fars försvinnande uppdagas under sammankomsten bestämmer sig Loretta McCready för att undkomma Bennett-släktens kontroll.

Cal och Gillian undersöker ett mordförsök på guvernören i Virginia. Guvernören själv klarade sig oskadd men en av hans kvinnliga anställda dödades. Cal drar snabbt slutsatsen att hon var det avsedda målet och antar att någon i guvernörens kampanj,(om inte guvernören själv, iscensatte hela scenariot för att täcka upp för mordet. Cal och Gillian har till uppgift att finna mördaren samma kväll som guvernörens omval.