Enterprise måste besluta hur de ska svara efter att ett Romulanskepp har gjort en destruktiv framfart.
Enterprise plågas av våld när det besöks av en Vulcan-ambassadör.
Picard och Data reser för att undersöka Mr Spocks otillåtna uppdrag.
Picard och Mr Spock drabbar samman om en föreslagen återförening av romulaner och vulkaner.
USS Enterprise transporterar ambassadörer till Babelkonferensen vilket visar sig vara ett spänt uppdrag.