Mason Trueblood

Max ger Caroline den collegefestupplevelse hon aldrig fick, Oleg försöker knyta band till bebisen Barbara och Han övar magiska trick med en motvillig Earl som assistent.

New Directions och The Warblers möts i en tävling. Rachel måste välja mellan att återvända till NYADA och att medverka i ännu en Broadway-föreställning med sin tidigare flamma Jesse St. James. I avsnittet framförs låtarna "Listen To Your Heart" av Roxette, "Broken Wings" av Mr. Mister, "We Built This City" av Starship, "Hey Mickey" av Toni Basil, "Take Me To Church" av Hozier, "Chandelier" av Sia och "Come Sail Away" av Styx.

CeCe tar ett pinsamt jobb som en dansade finne i ett köpcentrum. Tjejerna får även nyheter om Shake It Up Chicago som hotar att förändra allt.