Känslorna svallar när alla bor på samma hotell under en vetenskapskonferens. Howard får en chock när Bernadette råkar springa på sin före detta pojkvän, han är nämligen allt som Howard inte är.
Fiona försöker knyta an till Seans son Will.
Nathan går till Dan för att få hjälp med ekonomin. Trots hjärtproblem återvänder Lucas till Ravens. Peyton, som känner sig isolerad och ensam, får tröst från oväntat håll.
Derek övertygar Peyton att chansa med Lucas – men samtidigt gör Brooke ett försök att bli ihop igen med Lucas. Nathan blir vald till Ravens mest värdefulla spelare vid den årliga idrottsbanketten.
Brooke är upptagen av T.A.R.T. modevisningen och en ny pojkvän. Rachel gör omslaget till Maxim, vilket orsakar kaos på Tree Hill high school.