Bobbi och Hunter blir intrasslade i en mordkomplott när de spårar Malick till Ryssland. När S.H.I.E.L.D. skyndar för att rädda de liv som står på spel, förändras teamet för alltid.
Sydney tar ledigt från jobbet för att ta hand om bebisen utan att veta att hennes fiender har hittat ett sätt att komma åt henne.