När Crowley fångar Olivette (gästhuvudrollsinnehavare TERYL ROTHERY), ledare för Grand Coven, argumenterar Rowena för att hon fritt ska få utöva magi igen.
Sam, Dean och Castiel tar itu med Cains återkomst (TIMOTHY OMUNDSON). Men när Crowley erbjuder sig hjälpa till åker han dit av mamman.
Sam och Dean stöter på en demon som rymmer ifrån Crowley. Sam och Dean råkar på Rowena (återkommande gästhuvudrollsinnehavare RUTH CONNELL), som rekryterar anhängare som kan häxeri.
Samtidigt som Rowena försöker befästa sin makt för att skydda sig från Winchesters, letar Sam och Dean efter ett försvunnet barn anslutet till Darkness.
När Sam och Dean upptäcker att Charlie Bradbury (återkommande gästhuvudrollsinnehavare FELICIA DAY) har återvänt från Oz, blir det en chock när de får veta varför hon har blivit en mördare.