En invånare i Storybrooke börjar minnas livet i sagan. Staden sörjer ett dödsfall. Drottningen försöker hitta någon som kan döda Snövit.
Clark och Chloe upptäcker att Titan (professionelle brottaren KANE), en rymling från Fantomzonen, är stjärnan i en hemlig fajtklubb som lägger upp blodiga dödsfajter på Internet.
För att ta fast en galen mördare försöker Mulder och Scully dechiffrera de ledtrådar han lämnar efter sig – övernaturliga fotografier som visar hans mörkaste fantasier och skräck.