Sherlocks lärling blir avundsjuk när Holmes och Watson tillsammans utreder ett dubbelmord, något som kommer att hota utredningen.
Nora blir irriterad på några oväntade besökare, och hon blir besatt av en brinnande fråga som rör hennes jag. Kevins problem blir omöjligt att förbise. Erika hittar en osannolik allierad och avslöjar några oförglömliga hemligheter.
Olivia och teamet fortsätter att utreda Catherines fall, men Olivia blir distraherad av att Jake slutar ringa tillbaka. Under tiden försöker Fitz ta reda på varför Jerry dog.
En gammal vän återvänder för att få hjälp när hennes dotter försvinner, Mellie blir besatt av en nationell nyhet och David anstränger sig för att visa vad han går för.
Under helikopterfärden till båten börjar Desmonds medvetande hoppa fram och tillbaka mellan nutid och 1996. Han måste hitta Daniel Faraday 1996 för att hitta svar och få slut på hoppandet.