Steve Heinze

Jack konfronterar president Palmer om behovet av att förhandla med terroristerna. Palmer vägrar att göra det eftersom det skulle öppna för nya angrepp på amerikanska folket. Michelle får kännedom om en livshotande situation för Tony.

Sydney, Vaughn och jack måste avgöra om CIA-agenten Lennox (Ethan Hawke) är den han utger sig för att vara efter att hans topphemliga uppdrag har misslyckats. När Sydney räddar Lennox upptäcker hon en omedelbar koppling: de har båda mist någon de älskar på grund av jobbet. Men till och med hennes omdöme sviktar när Vaughn och Jack upptäcker att Lennox har finansierat en teknik som gör det möjligt för människor att ändra utseende.

Gruppen utreder morden på två knarklangare, och upptäckten av en kropp som av misstag listats som ett offer vid attacken av World Trade Center. McDowell arresterar dottern som hon adopterat bort.