Efter en serie strypmord i Boston jagar BAU-teamet en gärningsman som gillar att behålla souvenirer från sina offer. De försöker hitta en gemensam nämnare hos de drabbade.
Brenda vittnar i en vårdnadstvist mellan Pope och hans frånskilda fru och oroar sig för att förhandlingarna kan avslöja hennes tidigare förhållande med honom.
En kvinna klädd i medeltidsdräkt hittas mördad under ett sci-fi-evenemang, och teamet kallas in för att utreda.
Raylan och Winona (Timothy Olyphant) försöker förhindra att stölden ur bevisskåpet uppdagas. Raylan får i uppdrag att skydda kolföretagets vice ordförande Carol Johnson (Rebecca Creskoff) när hon försöker köpa mark i Harlan. När de möter motstånd från Bennett-familjen, som planerar att stoppa Carol, måste Raylan sätta sitt liv på spel.
En hetlevrad federal domare (Stephen Root) leder en kontroversiell rättegång mot ett gruvföretag. En FBI-utredning komplicerar Raylans (Timothy Olyphant) försök att lägga tillbaka pengarna som Winona (Natalie Zea) stulit ur ett bevisskåp. Raylan och Winona försöker att lägga tillbaka pengarna innan någon upptäcker att de är borta. En gruvföretagschef anställer Boyd Crowder…