Vampyrerna har kommit ut ur kistan. Den telepatiska servitrisen Sookie Stackhouse (Anna Paquin) dras oförklarligt till den 173-åriga vampyren Bill (Stephen Moyer). Sookies bror Jason hamnar i trubbel efter att en kvinna han varit intim med hittas död.

Bill räddar Sookie från paret Rattray och Sookie bjuder hem honom för att träffa hennes farmor och bror, men Jason är tveksam till vampyren. Senare den kvällen går Sookie tilll Bills förfallna gods, men där möts hon av hans blodtörstiga vänner.

Efter att ha träffat Bills blodtörstiga vänner inser Sookie att det finns en mörkare sida av vampyrer än vad hon har insett. Taras familjeproblem får henne att söka tröst hos barägaren Sam, och Jason hamnar återigen i trubbel på grund av en kvinna.

Efter att ytterligare ett mord sker i Bon Temps hamnar Jason i häktet. Sooke övertalar Bill att ta med henne till vampyrbaren Fangtasia för att leta efter mördaren. Där träffar hon vikingavampyren Eric, som blir imponerad av hennes förmågor.

På Sookies initiativ lyckas Bill charma farmor Adeles kyrkvänner under en föreläsning där han berättar för dem om sina upplevelser under inbördeskriget. Lafayette övertygar Jason om att prova vampyrblod igen, och Bill återupplever smärtsamma minnen.

Sookie är förkrossad av sorg och söker tröst hos sina vänner. Jason försöker ge upp vampyrblodet men kämpar med abstinens, och Taras mamma tror att hon är besatt av en demon och vill ha hjälp med att bli av med den. Sam och Tara kommer varandra närmre.