Under ledning av rektor Alaric Saltzman, växer nästa generations övernaturliga varelser upp på det mest okonventionella sätt som finns.

Alaric, Hope och Rafael ger sig av för att leta efter Landon när han plötsligt försvinner. Under tiden slår Lizzies och Josies plan slint när de försöker ligga lågt.

Hope, Lizzie, Josie och MG bestraffas för att ha brutit mot reglerna, Landons och Rafaels tillvaro på vägarna tar en farlig vändning och Alarics hemligheter gör mer skada än nytta.

Alaric skickar Hope, Lizzie, MG och Landon till Mystic Falls High för att utreda två studenters försvinnande. Josie hjälper Rafael att anpassa sig till sitt nya liv, men hans ovilja att följa vargflockens regler gör honom till en måltavla.

Spänningarna tilltar bland eleverna efter att Alaric beslutar att ge dem större inflytande genom att bilda ett hedersråd. Fast besluten att ta reda på mer om Landons förflutna utför Hope en rad magiska tester på honom.

Medan Lizzie och Josie förbereder sig för sin efterlängtade sextonårsfest har Alaric fullt upp med den senaste övernaturliga ankomsten, som den här gången är lite väl personlig.