Serien kretsar kring den ursprungliga vampyrfamiljen och den farliga vampyr/varulv-hybriden Nikolaus "Klaus" Mikaelson, som återvänder till den magiska smältdegeln French Quarter i New Orleans.
När Rebekah kommer till New Orleans efter att hennes bror Elijah insisterat träffar hon Hayley, som ger henne oväntade nyheter. Rebekah är orolig för att hennes bror Klaus har nåt skumt i görningen och ber en motvillig Sophie om hjälp.
Klaus och Rebekah får intressanta nyheter om en person i Marcels inre krets och samarbetar för att riva ner Marcels imperium inifrån, trots Elijahs oro.
Davina längtar ivrigt efter en utekväll, och övertalar Marcel att låta henne gå på den årliga Dauphine Street-festivalen. Marcel ber dock Cami att hålla ett vakande öga på Davina.
Den senaste tidens händelser rörande Klaus ofödda barns säkerhet får honom att kräva Sophie på svar i tron om att hon varit inblandad. Hon avslöjar en bekymrande hemlighet om sitt förflutna för Klaus och Rebekah.
När Klaus upptäcker att Hayleys liv är i fara går han till ytterligheter för att försvara henne och deras ofödda barn. Cami ber fader Kieran om råd när hon har svårt att handskas med tragedier ur det förgångna.
Joseph Morgan
Klaus Mikaelson
Daniel Gillies
Elijah Mikaelson
Phoebe Tonkin
Hayley Marshall
Charles Michael Davis
Marcel Gerard
Yusuf Gatewood
Finn Mikaelson/Vincent Griffith