Piper har svårt att hantera sina krafter och är rädd för vad som kan hända om hon går in i en kyrka. Under tiden träffar Phoebe en fotograf som suger livet ur en ung kvinna för att hålla sig själv ung och Prue får relationsproblem med Andy när hon får jobb på ett auktionshus.

Systrarna har sedan länge inte haft någon kontakt med sin pappa, men när han plötsligt återvänder uppstår det problem då han slår ihop sig med de nya grannarna som egentligen är skepnadsbytare som försöker stjäla Skuggornas bok. Under tiden kommer en hantverkare till herrgården för att hjälpa tjejerna.

Piper faller för en nyligen mördad mans spöke, som behöver hennes hjälp. Under tiden jobbar Phoebe som medium för att hjälpa andra och tjäna ihop pengar till Prues födelsedagspresent, och Prue upptäcker ett fruktansvärt svek.

Prues sömn störs av underliga visioner där hon hånas av en mystisk man. Under tiden har Phoebe och Piper skapat en förtrollning för att attrahera män, men förtrollningen blir för stark och de får fly från sin myriad av beundrare.

Medan Piper ska arrangera ett bröllop måste systrarna möta Hecate, en kraftfull demongudinna vars villebråd är en kvinna, hennes son och hans fästmö, och som försöker avla ett demonbarn. Under tiden är Phoebe orolig att Piper kan vara gravid med Jeremys trollkarlsyngel.