Den tonårige Clark Kent måste handskas med sina spirande superkrafter och sin kärlek till klasskamraten Lana Lang. Clark blir vän med Lex Luthor och sätter stopp för en hämndlysten tidigare elev.

Clark upptäcker att Greg Arkin (CHAD E. DONELLA) har blivit attackerad av kryptonit-påverkade insekter. Han har fått i sig en insekt som lever sitt liv i honom, och Lana är hans byte.

Clark går med i fotbollslaget, mot Jonathans vilja. Tränaren Walt Arnold har påverkats av kryptonit och startar bränder för att skada den som kan hindra honom från att vinna.

Clark ryggar undan inför sina upplevelser med röntgenblicken. Chocken förvärras då han blir vittne till ett bankrån som verkar utföras av hans vän Lex.

Clark har chansen att gå ut med Lana en kväll, tack vare Lex försorg. Men kvällen avbryts när Clark ställs inför en isig fiende, Sean Kelvin (MICHAEL CORISTINE).

Clark plågas av syner där han möter en gammal kvinna som ser in i framtiden. Lex smider en plan för att använda Cassandras begåvning för att se sitt eget öde och få veta mer om Clarks hemlighet.