Den helt vanliga gymnasieeleven Bongseok döljer en hemlighet. Under den första skoldagen blev han upprymd när han såg att flickan på bussen har bytt till hans klass. Under tiden förklär sig Frank som en kurir och mystiska olyckor börjar inträffa i centrala Seoul.

Mihyun håller ett vakande öga på Bongseok för att bevara hans hemlighet. Hon tror att hon döljer det väl, men blir allt mer orolig när mystiska incidenter inträffar på sociala medier. Frank följer någons order och letar efter övernaturliga varelser som lever gömda.

Bonseok och Huisoo delar gemensamma intressen och börjar komma varandra nära. När risken för att avslöjas ökar, riskerar han att avslöja sina övernaturliga krafter.

Bongseoks hemlighet är avslöjad. Huisoo följer Bongseok hem och Mihyun blir nervös av tanken på att Huisoo har fått reda på Bongseoks superkrafter. Huisoo, å andra sidan, verkar inte förvånad. Under tiden beger sig Frank till köpcentret på jakt efter sin tredje måltavla.

Huisoo försäkrar Bongseok om att hans hemlighet är säker genom att avslöja sin egen hemlighet. Hon berättar om minnen från sin förra skola. Juwon hittar något misstänkt när han passerar mordplatsen i köpcentret.