Morden som nu sker i Mystic Falls påminner Damon om en liknande serie brott för hundra år sen. I en återblick till 1912 drar sig Damon till minnes en vacker vampyr, Sage.
Damon blir förvånad här han får veta varför Sage har återvänt. Men han blir glad när hon presenterar en ovanlig metod för att hjälpa honom ta reda på vad Rebekah håller på med.
Stefans känslokaos leder honom till en farlig konfrontation med Klaus och senare till en hjärtslitande stund med Elena.
Rush och teamet undersöker en lärares död i innerstaden, som ursprungligen troddes vara en bilstöld som gått snett, när en före detta elev hittar hennes bilnycklar i ett gammalt skrivbord. CASSIDY FREEMAN (”Smallville”) gästskådespelar.
Cora tar med jätten till Storybrooke, där han släpper loss sin vrede över staden; Emma och Henry följer med mr Gold för att leta efter hans son; Jätten Anton blir vän med människor.