Fyra pojkar - Michael, Namond, Randy och Dukie - leker bort sin sommar. Royce och Carcetti ger sig ut på valkampanj.
Budgetnedskärningar i staden drabbar polisen hårt, och nedskärningar inom näringslivet gör personalen på en av stadens dagstidningar frustrerade.
Ett mordfall som hamnat på löpsedlarna får en ny utredare. Omar blir bränd i ett pokerspel, och Colvin och Cutty får ny anställning inom skolsystemet.
Royce vidtar drastiska åtgärder, styrkan får en ny chef och dagordning, och Prez överlever sin första skoldag.
Royce och Carcetti sluter fred med varandra, Prez har en bra dag samtidigt som Bubbles har en dålig dag, och Greggs använder "blida ögon" på en brottsplats.
