Agenterna undersöker en serie attacker som kan vara "Stora Blås" verk, en legendarisk sjövarelse.
När en död kropp hittas i skogen kallas Mulder och Scully in för att utreda huruvida det var en attack av ett djur, en seriemördare eller helt enkelt kanske den konstiga varelse som ögonvittnen beskriver. Under tiden lyckas Mulder konfrontera några av sina egna demoner om att känna sig desillusionerad över sitt arbete.
Shirley försvarar en hemlös kannibal medan Brad hjälper Bethany med hennes första stora förlikning. Alan och Denny kämpar om vem som ska få chansen att lägga in en stöt på Shirley.
Scott Little-fallet närmar sig sitt slut och Jeffrey provar en riskfylld försvarsteknik, medan Alan upptäcker att han har ett större behov av närhet än han tidigare trott.
Mediedrevet ökar när Jeffreys mordfall tas upp i rättssalen. Scotts far gör chockerande avslöjanden i domstolen, medan Alan försvarar Jerry - än en gång - mot en attraktiv före detta älskare.