Victor Garber

Phil övertalar Jay att investera i en fastighet som han länge har velat utveckla. Claires påhitt i köket blir inte lika framgångsrika som hon själv verkar tro. Cam och Mitchell försöker lära Lily vikten av hårt arbete.

När Harvey blir befordrad och ska anställa en ny Harvard-utbildad jurist väljer han Mike Ross. (del 1 av 2)

Ed Mercer kunde inte vara stoltare när han äntligen befordras till kapten över forskningsrymdskeppet U.S.S. Orville. Hans entusiasm svalnar emellertid snabbt när hans exfru utses till förste officerare ombord. Under deras första rutinuppdrag utsätts Orvilles besättning för ett bakhåll av Krillfolket, en ondsint utomjordisk ras, fast beslutna att stjäla en apparat som kan förändra tidens hastighet.

Spänningen ökar när Mel utsätter Niles för sociala förödmjukelser innan han beviljar honom en skilsmässa.

Will bildar Acafellas, en manlig acapellagrupp, och lägger ner mer tid på att stärka sitt självförtroende än vad han gör på kören. I Wills frånvaro bestämmer sig kören för att anlita en välkänd koreograf.

Alicia och Will representerar varsin hälft av ett par som anklagas för drogsmuggling, men rättssalen blir ett virrvarr av förvirring och juridiska teknikaliteter när de insisterar på att ha separata juryer. Samtidigt försöker Cary charma en Lockhart/Gardner-klient, Kalinda försöker reparera ett trasigt förhållande och Marilyn börjar sin utredning om eventuellt valbedrägeri under guvernörsvalet.