Säsongsstart. Dagen innan Jong-woo börjar sitt nya jobb flyttar han in på ett sjaskigt ställe som heter Eden Studio. Men redan från första dagen blir han irriterad på sina konstiga grannar och en del bultande ljud från övervåningen.
Den första dagen på jobbet träffar Jong-woo sina kollegor. Samtidigt bestämmer sig Hee-joong i enhet 310 för att ta reda på vad som orsakar det bultande ljudet. Så fort han sätter sin fot i på fjärde våningen inser han att han har stora problem.
Jong-woo träffar Moon-jo som också bor i studion på taket. Jeong-hwa blir misstänksam mot Deuk-jong i enhet 306. Samtidigt är Jong-woo utmattad och stressad från jobbet. På väg hem blir han vittne till något chockerande.
Jong-woo får en konstig känsla av något Moon-jo säger. Utöver de två försvunna personerna från Eden Studio ökas spänningarna när Nam-bok från Unit 313 hotar Jong-woo med en kniv. Under tiden kommer Jeong-hwa till Eden Studio och pratar med Bok-soon.
Jong-woo misstänker att något är på gång. Han säger till Jeong-hwa att han hela tiden hör dunkande ljud från fjärde våningen. Jeong-hwa går in på den mörka och läskiga övergivna platsen på egen hand för att undersöka saken.
Efter en dramatisk händelse i studion känner sig Jong-woo förvirrad och bestämmer sig för att lämna Eden Studio. Under tiden leder Jeong-hwas undersökning henne till Bok-soons dolda förflutna.
Im Si-wan
Yoon Jong-woo
Lee Dong-wook
Seo Moon-jo
Lee Jung-eun
Eom Bok-soon
Lee Joong-ok
Hong Nam-bok
Park Jong-hwan
Byun Deuk-jong