奇幻嘉年华

班霍金斯（尼克史塔尔）不断在逃避自己天生被赋予的能力，他对这些力量无法掌握，最后救了他的是一个四处巡回的马戏团，这个马戏团展现了什么是真正的怪人奇观，由于霍金斯的潜能无可限量，加入这个马戏团可说是适得其所。这名生力军和马戏团四处巡回，却不知前方将有许多不知名的危险在等着他…

班霍金斯发现他有解读异象、预测未来的超能力，让他认为他的存在和眼前的危险应有更深一层的理由，尤其是拥有这种能力的不仅只他一人。于此同时，黑人兄弟贾斯汀（克蓝西布朗）深知自己世上扮演的角色，想用他的能力来建新教堂，然而只有在秦斯市才有可能建。当霍金斯面对丧母之痛时，马戏团也往南方前进。

马戏团来到了小镇提普顿，霍金斯试图在此地拼凑出母亲的过去。他在米沃救活女孩的消息传到了镇上，使他在当地被当成救世主；于此同时，秦斯市的教堂建造工作因市议会干预而中断，但贾斯汀兄弟不会让上帝的意志受到阻挠。当霍金斯让许多病入膏肓的寻常百姓重获新生时，他发现自己也必须从某处获得能量。

参孙整装计划到镇上一游；苏菲则和母亲为娱乐的事情起了争执；罗兹让班一窥关于斯卡达的秘密。巡回表演团的成员皆因离恶名昭彰的巴比伦城越来越近而忐忑不安。在明腾城，贾斯汀牧师有了个意外访客巴瑟斯牧师。罗兹和班遇上了险恶的沙尘暴，罗兹则终于找到机会一探班的超能力和他的过去。

在往巴比伦镇的路上，参孙和琼斯遇见了一个旅人，名字叫史丹格勒。琼斯带团员到镇上去玩。班发现一具男尸。隔天晚上巡回表演团终于要上台了，琼斯在操作摩天轮时还有些醉醺醺的，突然有一队人马毫无生气地穿过场地；多拉的表演聚集了许多观众，观众胡作非为。于此同时班已经振作了精神。琼斯看见多拉梅的尸体被吊在树上。

史东比德瑞佛斯躺在多拉梅的尸体旁，他的妻子则陷入歇斯底里。参孙想找出凶手。琼斯在多拉下葬后看到史丹格勒，他马上成了嫌犯之一。班醒来后看到罗兹就在他身边。在另一个小镇，贾斯汀牧师坐在他遭人焚毁的教堂里，祈求上帝给他答案。广播主持人把贾斯汀失去信仰的故事告诉听众。巡回表演团离开前，参孙再次光临酒吧。