第 1 季，第 14 集: 在分區賽中取得巨大勝利的《新方向》樂團，正處於世界之巔。趁著這股氣勢，他們開始為地區賽準備新的節目。但是，瑞秋與競爭對手傑西聖詹姆斯（客串明星喬納森高夫）搭上線後，使得她和菲恩剛萌芽的戀情受到了挑戰，這有可能使整個合唱團失序。舒斯特先生拜訪了教練雪比科科倫（客串明星伊迪娜曼佐），以確認傑西的動機。同時，威爾恢復單身，但他是否準備好將他與愛瑪的關係提升到新的階段？最重要的是，蘇席維斯特從博卡的公寓回來了，要毀了威爾和解散合唱團。音樂表演包括《你好，我愛你》、《給你下地獄》、《你好》、《通往地獄的高速公路》和《你好/再見》。