第 1 季，第 2 集: 班霍金斯發現他有解讀異象、預測未來的超能力，讓他認為他的存在和眼前的危險應有更深一層的理由，尤其是擁有這種能力的不僅只他一人。於此同時，黑人兄弟賈斯汀（克藍西布朗）深知自己世上扮演的角色，想用他的能力來建新教堂，然而只有在秦斯市才有可能建。當霍金斯面對喪母之痛時，馬戲團也往南方前進。