奇幻嘉年華

班霍金斯（尼克史塔爾）不斷在逃避自己天生被賦予的能力，他對這些力量無法掌握，最後救了他的是一個四處巡迴的馬戲團，這個馬戲團展現了什麼是真正的怪人奇觀，由於霍金斯的潛能無可限量，加入這個馬戲團可說是適得其所。這名生力軍和馬戲團四處巡迴，卻不知前方將有許多不知名的危險在等著他…

馬戲團來到了小鎮提普頓，霍金斯試圖在此地拼湊出母親的過去。他在米沃救活女孩的消息傳到了鎮上，使他在當地被當成救世主；於此同時，秦斯市的教堂建造工作因市議會干預而中斷，但賈斯汀兄弟不會讓上帝的意志受到阻撓。當霍金斯讓許多病入膏肓的尋常百姓重獲新生時，他發現自己也必須從某處獲得能量。

在往巴比倫鎮的路上，參孫和瓊斯遇見了一個旅人，名字叫史丹格勒。瓊斯帶團員到鎮上去玩。班發現一具男屍。隔天晚上巡迴表演團終於要上台了，瓊斯在操作摩天輪時還有些醉醺醺的，突然有一隊人馬毫無生氣地穿過場地；朵拉的表演聚集了許多觀眾，觀眾胡作非為。於此同時班已經振作了精神。瓊斯看見朵拉梅的屍體被吊在樹上。

史東比德瑞佛斯躺在朵拉梅的屍體旁，他的妻子則陷入歇斯底里。參孫想找出兇手。瓊斯在朵拉下葬後看到史丹格勒，他馬上成了嫌犯之一。班醒來後看到羅茲就在他身邊。在另一個小鎮，賈斯汀牧師坐在他遭人焚毀的教堂裡，祈求上帝給他答案。廣播主持人把賈斯汀失去信仰的故事告訴聽眾。巡迴表演團離開前，參孫再次光臨酒吧。