弗蘭克接到了一個自稱是「渺小」的人打來的神秘電話。在凱倫·佩吉的幫助下，弗蘭克瞭解到，渺小實際上是大家以為已經死亡的前國家安全局分析員。弗蘭克在整個城市瘋狂搜尋此人下落，見到渺小後問他想要什麼。與此同時，國土安全部特務狄娜·馬達尼調查弗蘭克的前海軍陸戰隊戰友比利·魯索，想瞭解他是否參與了阿富汗的海洛因走私案。

在審訊渺小的過程中，弗蘭克斯得知渺小想幫助他扳倒那些毀掉他們生活的人。弗蘭克回憶起了之前的一次秘密軍事行動，一名「特務橘子」下令處決國土安全部特務艾哈邁德·祖拜爾。渺小發現了一段謀殺影片，於是捲入了這場掩蓋真相的風波中。現在他和弗蘭克必須查清楚幕後黑手的真實身份。

柯蒂斯試圖與支持小組中一個不太靠譜的老兵建立聯繫。這個老兵為了開始新生活而加入了鐵砧公司。借助渺小的駭客技術，弗蘭克發現了國土安全部一個武器交易計畫。渺小雖然一開始很不情願，但還是選擇與弗蘭克合作獲取這批武器。

弗蘭克發現他的一個老戰友古納爾·亨德森躲在肯塔基州，隨後得知發現特務橘子就是中情局機密行動部門主管威廉·羅林斯。弗蘭克和古納爾遭到奉羅林斯之命行事的隊伍伏擊，受了重傷。更糟的是，透過士兵制服上的攝影機，羅林斯得知弗蘭克尚在人間。

由於弗蘭克在肯塔基州的伏擊戰中受了重傷，渺小向弗蘭克信任的朋友柯蒂斯·霍伊爾求助。馬達尼特務與弗蘭克的老戰友比利·魯索建立了關係。她向他透露弗蘭克還活著。魯索找到弗蘭克，決心幫助老戰友。