桃樂絲把魔藥噴在奧茲瑪女王身上，結果女王變成一座雕像，為了把女王變回來，他們必須找到調製解藥的材料，最後一樣材料是嗚西尾巴的三根毛，偏偏嗚西有情緒控管問題，只要有人小聲說話，他就會抓狂…

壞巫婆聽說奧茲瑪女王要桃樂絲送一把魔法蔓陀林去音樂祭，便派出黑米娜去搶蔓陀林，她想利用蔓陀林的魔力把桃樂絲催眠，好拿到她的紅寶石鞋，雖然大家都被催眠了，但在紅寶石鞋的幫助下，桃樂絲搶回蔓陀林拯救了奧茲王國。

桃樂絲一行人替奧茲瑪女王到草原上找記憶花，想要調製記憶魔藥，但是托托卻被黑米娜的飛天猴帶走了，為了救回托托，他們衝進黑米娜的城堡，卻發現托托成了黑米娜的寵物，桃樂絲必須喚醒托托的記憶，才能帶牠回家。

桃樂絲聽到自己超過停留時間，即將被趕出奧茲國時大吃一驚，還好只要趕在太陽下山前補考奧茲國國民測驗就行了，黑米娜知道這消息後，決定讓桃樂絲忙到沒時間念書，所以設下陷阱，讓桃樂絲去拯救靛藍城…

奧茲瑪女王常常聽桃樂絲講起家鄉的鄉村園遊會，因此也在奧茲國準備了一個，並帶桃樂絲一起去逛，黑米娜覺得羨慕又嫉妒，她變成桃樂絲的模樣混入遊園會，到處搶吃的跟獎品，惹火了小矮人了，小矮人以為桃樂絲貪心又不知感恩，這下要怎麼分辨真假桃樂絲呢…

桃樂絲想教女王做餅乾，卻不小心把活力魔藥當做香草精加進麵團裡，結果攪拌器活了起來，開始到處攪拌，為了阻止它，桃樂絲一行人追著追著來到黑米娜的城堡，沒想到黑米娜改變攪拌機的行進方向，往翡翠城過去了…