迷失在謎林的兩兄弟，碰巧遇見老樵夫，他警告他們小心森林裡閒晃的野獸。

一隻叫做比翠絲的藍色小鳥主動帶歐特和小雷去找牧場的阿德蕾（住在森林裡的好人），幫助他們找到回家的路。但歐特卻拒絕讓比翠絲幫忙，最後居然誤闖波茲斐的豐收慶典，還惹上大麻煩。

歐特、小雷和比翠絲意外發現一間全是動物且熱愛音樂的小學，有個為情所苦的女老師、脾氣古怪的老校長，還有一隻不知道從哪逃出來的大猩猩。

比翠絲在風雨中和小馬等著歐特和小雷在名為「黑暗提燈」酒館裡問路，沒想到卻意外揭開謎林的秘密...

富豪昆西的巨大豪宅裡真的住著一位美麗的女鬼，還是這位億萬富翁腦袋有問題？小雷和小馬瑞德展開調查！另一方面歐特和比翠絲被困在衣櫃裡，意外發現了一個秘密...

歐特和小雷上了歡樂的蛙蛙渡輪前往阿德蕾的牧場，但為何比翠絲心情如此低落？小雷突然發現他的青蛙伙伴跟同類在一起時比較快樂，因而覺得有點感傷。