Es 1937 y Glasgow está presa de la depresión. James Herriot, recién salido de la facultad de veterinaria, está luchando por encontrar trabajo. Presionado por su madre para que acepte un trabajo en los muelles, James quiere seguir su sueño y aprovecha la oportunidad de entrevistarse para un trabajo como asistente veterinario en Yorkshire. James llega a la aldea de Darrowby, ubicada entre las magníficas colinas de los valles. Conoce a Siegfried Farnon, su nuevo potencial jefe, un personaje idiosincrásico y caótico, y a su astuta ama de llaves, la señora Hall. James es arrojado inmediatamente al fondo cuando Siegfried lo lleva a las granjas locales para poner a prueba sus habilidades. James tiene que conquistar sus nervios y confiar en sus habilidades mientras trata a su primer cliente, un caballo cojo. Es un trabajo agotador, James termina maltrecho y magullado, y Siegfried sigue siendo inescrutable en sus esfuerzos. James conoce a Helen Alderson, una granjera local de la que se enamora de inmediato. Ella le aconseja a James que se enfrente a Siegfried, pero cuando James tiene que rendir cuentas por una confusión el día de la cirugía, su trabajo pende precariamente de un hilo. James ve una oportunidad de redención cuando, en medio de la noche, el granjero local Dick Rudd pide ayuda con un parto difícil. Sin saberlo Siegfried, James asume el caso, pero la vaca está luchando, y James tendrá que luchar con uñas y dientes si quiere salvar al ternero y su futuro.

Justo cuando James se está asentando en la vida en los Valles, el hermano menor de Siegfried, Tristan, llega trayendo su propia marca única de caos a la Casa Skeldale. Tristan, que acaba de regresar de la Universidad de Veterinaria de Edimburgo, anuncia que acaba de aprobar sus exámenes finales. Siegfried está encantado y le dice a James que lleve a Tristan a sus rondas para poner en práctica su saber. James acepta, pero comienza a sentirse amenazado por el recién llegado cuando Tristan hace todo lo posible para impresionar a su hermano. La paciencia de James comienza a agotarse cuando Tristan lo ayuda a tratar a una vaca con fiebre de la leche en la granja de Handshaw. A pesar de la confianza en su propio diagnóstico, Tristan anima a James a adoptar algunas de las formas antiguas del país para tratar a la vaca y termina haciendo el ridículo. James supera a Tristan cuando visitan a la rica viuda, la señora Pumphrey y su pobremente pequinés Tricki Woo. El perro toma un brillo instantáneo para James, quien se embolsó una invitación a la fiesta anual de Pumphrey mientras Tristan se ve obligado a quedarse en casa. Helen está allí y James, enamorado, se arma de valor para invitarla a salir, solo para descubrir que ya ha hablado por ella. La noche de James va de mal en peor cuando Siegfried descubre que cometió un error de novato con la vaca de Handshaw. De vuelta en Skeldale, la señora Hall se da cuenta de que Tristan ha estado guardando sus propios secretos. Cuando la verdad finalmente surge, Siegfried se vuelve loco y las relaciones entre los hermanos alcanzan un mínimo histórico.

Es fin de semana de carreras y Siegfried se está entrevistando para el puesto de veterinario asistente en el hipódromo de Darrowby. Es un puesto que ha codiciado durante mucho tiempo y trabaja duro para impresionar al director del hipódromo, el general Ransom. La ofensiva de encanto de Siegfried parece dar sus frutos cuando Ransom le hace una oferta. Pero no está exento de advertencias y Siegfried se debate entre su propia ambición personal y su lealtad a James. Tristan se pone a cobrar las deudas contraídas con la cirugía y le gusta a Maggie, la nueva camarera de The Drovers. Pero cuando un trago lleva a otro, Tristan pierde lo recaudado y tiene que hacer una apuesta de alto riesgo para intentar recuperar sus pérdidas y salvarse de la furia de Siegfried. Mientras tanto, James enfrenta el desafío más difícil de su carrera cuando diagnostica al caballo de raza Andante de Hugh Hulton con una torsión del intestino. El caballo es el favorito para ganar en las carreras de Darrowby, pero James cree que la condición es inoperable, el animal tiene un dolor terrible y debe sacarlo de su miseria. Es la primera vez que James tiene que sacrificar a un caballo y está devastado por lo que tiene que hacer. Pero cuando Hugh Hulton descubre lo que sucedió, amenaza con demandar y acusa a James de incompetencia. Siegfried se ve obligado a realizar una autopsia en el caballo para determinar si el curso de acción de James fue correcto o no, dejando la carrera y el futuro de James en los Dales colgando precariamente de un hilo.

James se alarma al recibir una llamada de la señora Pumphrey, que teme que su amado Tricki Woo se esté muriendo. Examina al perro y se hace evidente que Pumphrey no ha seguido la dieta que le recetó James. Es hora de una acción drástica. James lleva a Tricki de regreso a la Casa Skeldale para un período de rehabilitación. Pero las cosas no salen según lo planeado cuando Tricki se ausenta sin permiso y su condición se deteriora. De regreso en Skeldale, Tristan se prepara para regresar a la Universidad de Edimburgo para continuar sus estudios de veterinaria y le pide a Siegfried que escriba su cheque por comida y alojamiento. Pero su hermano mayor está luchando por entregar el efectivo y anuncia que Tristan no irá a ninguna parte hasta que pueda demostrar su compromiso de ser veterinario. Alentado por la señora Hall, Tristan se propone ganar su cheque tomando a Tricki Woo bajo su protección y haciendo todo lo que Siegfried le pide. Parece que ha ganado la ronda de su hermano hasta que Siegfried anuncia que tiene otros planes para Tristan. Mientras tanto, James se acerca a Helen cuando ayuda a tratar a su toro y Helen le paga a James con algo de repostería casera interesante.

Es el Show de Darrowby, y James está encantado de que se le haya otorgado el honor de Asistente Veterinario. Pero Siegfried y Tristan saben que el trabajo es un cáliz envenenado y creen que James no durará el día sin tirar la toalla. Los hermanos hacen una apuesta y la señora Hall es la único que cree que James resistirá hasta el amargo final. señor. El señor Foyle, director del programa de Darrowby y trabajador local, pronto se convierte en una pulga en el oído de James. A medida que avanza el día, James se ve empujado en muchas direcciones mientras los lugareños ambiciosos intentan engañarlo y sobornarlo para ayudarlos a ganar competencias. Siegfried se siente atraído por la amiga de la señora Hall, Dorothy, mientras Tristan toma medidas drásticas para evitar acercarse demasiado a Maggie. Mientras tanto, los Alderson esperan vender su toro ganador de premios Clive para ayudar a sus finanzas. Helen le pregunta a James si le dará un cupón por el animal a un criador visitante que esté buscando hacer una compra. James sabe cuánto confían los Alderson en la venta y se propone verificar las credenciales del toro, pero pronto comienza a temer que todo no esté bien y sospecha que alguien no está diciendo la verdad. Hugh Hulton hace todo lo posible para apoyar a Helen, pero parece que va a ser contraproducente y James se enfrenta a un dilema nada envidiable.

Los Valles se encuentran en las garras de un invierno amargo. Siegfried tiene gripe y la carga de trabajo de James se ha duplicado. Dick Rudd lo llama para que examine a su vaca de pedigrí, Strawberry, que está luchando por respirar. James se alarma al descubrir que tiene un absceso en la garganta y teme que, si continúa creciendo, se ahogue hasta la muerte. Dick está devastado. Invirtió los ahorros de toda la vida de su familia en la vaca, por recomendación de James, con la esperanza de que ella fuera la génesis de un nuevo rebaño. Los intentos de James de tratar a la vaca fallan y parece desesperada. Tristan revisa sus libros de texto para tratar de ayudar a su amigo a encontrar una manera de salvar a la vaca. Se pregunta si deberían operar, pero Siegfried cree que la idea es absurda y le ordena a James que le diga a Dick Rudd que lleve a Strawberry al patio de la matanza. Pero James no puede dejarlo pasar. Cuando Helen le da a James la confianza para seguir sus instintos, él y Tristan ignoran las instrucciones de Siegfried y deciden llevar a cabo un procedimiento de riesgo extremadamente alto en la vaca. De vuelta en Skeldale, la señora Hall descubre que es el cumpleaños de James y Tristan se dispone a planear una fiesta sorpresa. James todavía está suspirando por Helen, pero Tristan le dice que es hora de buscar nuevos pastos y lo persuade para que tenga una cita doble. James hace todo lo posible por pasar un buen rato en la fiesta, pero está distraído por la condición de Strawberry.