Yoshitsune (Hanshiro Iwai), un derrotado general japonés, y su grupo de guardias fieles son obligados a huir por el propio hermano traidor de Yoshitsune. De camino a una zona segura, Yoshitsune y sus guardias deben pasar por una zona montañosa vigilada por las fuerzas de su hermano. Yoshitsune y sus guardias, encabezados por el samurai Benkei (Denjirô Ôkôchi), deciden que la forma más segura de superarlos es disfrazándose como unos monjes.