Los Lima lloran la muerte del menor; Rosaria estropea el cancionero de su padre y, para acabar con la confusión, José y Durval cantan por primera vez para la familia.

Jugando, José y Durval liberan a los cerdos de Barnabé. Entrenados por Mário, los hermanos Lima compiten en las ferias. Araci y Mário se enfrentan a dificultades económicas y de salud.

Mário busca a Geraldo Meirelles y les pide una oportunidad a José y Durval. Los hermanos experimentan por primera vez con la guitarra eléctrica.

Debido a problemas económicos y familiares, José y Durval abandonan la música. Sin embargo, algo les inspira a continuar: los hermanos conocen a Homero, lo que cambia el rumbo de sus carreras.

José y Durval lidian con las críticas de la prensa. En São Paulo, los hermanos conocen a sus futuras esposas. Después de uno de los espectáculos más importantes de su carrera, el dúo recibe una triste noticia.

Durval, conmocionado, abandona el estudio durante una sesión de grabación. José va en busca de su hermano y lo encuentra en un lugar especial. Un incidente con la disquera podría significar el fin del dúo.