Em tempos de guerra nasce a princesa Aurora. Os reinos de Seráfia fazem um acordo para selar a paz. Rainha Cristina morre e entrega a filha para Virtuosa.

Rei Augusto decide ir ao Brasil. Timóteo volta para Brogodó. Jesuíno e Açucena ficam noivos. Prefeito Patácio é informado que a realeza está chegando na cidade

Jesuíno e preso mas Dora desmente a história de Timóteo e ele é liberado. Januário aceita patrocinar o banquete para o rei. Dora se interessa por Jesuíno e Açucena fica com ciúmes do noivo.

Benvinda e Herculano discutem sobre Jesuíno. Todos se preparam para a chegada de rei Augusto. Vituosa descobre que Açucena é princesa. Rei Augusto é recepcionado por Herculano

Herculano mostra ao rei onde enterrou a rainha. Augusto desconfia de Úrsula e Nicolau. Maria Cesária impressiona muito o rei. Augusto anuncia que procura sua filha.

Cícero sugere que Açucena vá com ele e Jesuíno ao baile, mesmo sem o consentimento dos pais. Ternurinha e Neusa aprensentam Dora e Filó como as 'verdadeiras Auroras'