En 1958, la bella Annie, de 22 años, es nombrada Miss Piscina. Su padre es un hombre de la dictadura de Salazar, que es nombrado nuevo director general de la PIDE. Su hija, que no comparte sus puntos de vista políticos, está indignada y preocupada.

Después de que Raymond es colocado en la embajada en La Habana, Annie se va a Cuba con su esposo. Ella queda deslumbrada por el estilo de vida de La Habana y la Revolución cubana, pero una semana después estalla la crisis de los misiles.

Annie está platónicamente enamorada del Che Guevara, y Raymond se pone cada vez más celoso. Después de enterarse de que Annie ha sido tratada por René Vallejo, el médico personal de Fidel Castro, por un esguince, Raymond pierde los estribos.

El 25 de octubre de 1965, Raymond espera a Annie en el aeropuerto de La Habana, de regreso de la Ciudad de México, pero ella no llega: ha desaparecido. Raymond comienza una investigación sobre el paradero de Annie, lo que lo lleva a la locura.

Annie, now a Cuban citizen and revolutionary, starts work at the Tricontinental Conference as a translator. Her parents are destroyed, but nothing they do will bring her back to Portugal. Then, the Portuguese revolution occurs.

Silva País es arrestado. Nita está sola en el mundo por primera vez. Annie regresa a Portugal para estar cerca de su familia y de la revolución. Comienza el juicio a Silva País y el tribunal lo acusa del asesinato de Humberto Delgado.