Anna se sente abandonada por Euclides; Euclides acompanha a Guerra de Canudos como jornalista e escreve um livro; Anna conhece Dilermando.

Dilermando e Saninha se apaixonam e vivem escondido o seu amor proibido; Saninha sai da pensão, aluga uma casa e chama Dilermando para morar com ela; Euclides retorna ao Rio.

Saninha e Dilermando continuam a se ver escondidos após a volta de Euclides; Saninha guarda um segredo, mas muitos já desconfiam da moça; Dilermando é transferido para o sul do país.

Saninha procura um médico para tentar abortar, mas não consegue o remédio; a família Cunha se muda para uma casa maior e Saninha entra em trabalho de parto.

Saninha e Euclides se reconciliam; Dilermando é consagrado campeão de tiro; Dinorá recebe o irmão de volta ao Rio para passar férias; Saninha entrega algo escondido a Dilermando.

Saninha retoma o caso de amor com Dilermando e dá à luz; Euclides é aprovado no concurso para professor do Ginásio Nacional; Alcmena tem um pressentimento sobre Anna.