Ataliba conversa com Feliciano/Raimundo sobre as mudanças em Nova Califórnia. Feliciano relembra os acontecimentos na cidade de Tubiacanga antes da morte do pai e jura vingança.

Gusmão desperta a curiosidade dos moradores de Tubiacanga ao comprar a mansão de Feliciano. Linda Inês surpreende ao aniquilar a onça. Feliciano foge de Linda Inês na floresta.

Major Bentes fica encantado ao conhecer Isoldinha. Rubra sai de casa para encontro misterioso. Gusmão cava o túmulo dos pais de Feliciano. Linda Inês tem encontro inesperado.

Feliciano fica emocionado ao encontrar Linda Inês. Feliciano descobre esquema de Demóstenes. Demóstenes decide organizar festa para o forasteiro e pede ajuda de Linda Inês.

Demóstenes pede para Barromeu investigar a mansão de Feliciano. Linda Inês recusa aceitar pedido do pai. Feliciano pensa em armação para estragar a festa de Demóstenes.

Ataliba escapa das investidas de Ilka. Sigfrida conta para Áureo que não quer namorar escondido. Barromeu é flagrado na mansão de Feliciano. Feliciano desembarca em Tubiacanga.