El superagente 86

Max intenta evitar que el villano Mr. Big de KAOS destruya edificios o monumentos públicos de las principales ciudades del país.

A Max le asignan un caso para proteger a la hija de un diplomático escandinavo, ante la amenaza de posibles secuestradores.

Max y la 99 van encubiertos en la escuela de capacitación de CONTROL como estudiante e instructor. Creen que uno de los tres aprendices, Grillak, Dimitri o Zukor, podría ser un infiltrado de KAOS.

KAOS está sacando información confidencial fuera del país. La 99 descubre que están usando una tienda departamental como fachada y muñecas para pasar de contrabando los secretos.

Un médico llega al departamento de Max e intenta convencerlo de que posee un rayo de invisibilidad. KAOS intenta secuestrar a Max y determinar si el rayo es real.

Los nativos americanos amenazan con una guerra si no les devuelven sus tierras. Tras convocar una reunión de emergencia, Max se infiltra en la tribu para determinar por qué están atacando para medir sus fuerzas.