La peor bruja

Cackle le niega la solicitud a Mildred de hacer que Julie sea mágica. Determinada a ganar una Estrella de los Deseos, Mildred participa en el concurso de vuelo de escobas del Gran Mago.

Julie, la madre no bruja de Mildred, empieza a impartir la asignatura de Arte en la academia, pero Ethel y la señorita Hardbroom convierten la experiencia en una pesadilla para ella. Además, Mildred roba la Estrella de los Deseos.

Julie no sabe cómo controlar sus nuevos poderes mágicos y Mildred se da cuenta de que ha cometido un terrible error. Mildred está aterrorizada de que ambas sean expulsadas de Cackles.

Ethel lanza hechizos con ira y lentamente se convierte en un troll. La señorita Hardbroom destierra a Ethel al bosque.

Luego de ser decepcionada por sus padres, Enid se siente triste, pero encuentra un nuevo propósito. Las chicas descubren que necesitan las lágrimas de un búho sabio para crear una poción de rescate.

Todas las alumnas están absortas con un juego nuevo al que se han vuelto adictas, pero el entretenimiento tiene efectos secundarios: primero, empieza a desaparecer la magia; después, se desvanecen las chicas.