Después de registrarse en el gremio de aventureros de la ciudad de Kilia, Yuji se une a un grupo y emprende una misión para localizar a un poderoso dragón. Aunque al principio no confían en él, sus habilidades como rastreador sorprenden a todos.

A pesar de la pérdida del equipo, la caza del dragón de roca sigue en marcha. En medio de eso, Yuji prueba un hechizo para regular su magia, pero se detiene cuando se da cuenta que es muy poderoso.

Yuji lucha contra el dragón azul en el bosque sin la ayuda de sus compañeros, pero su capacidad para ganar fuerza absorbiendo magia hace que sea difícil de matar.

Yuji llega a Ricaardo, que ha sido azotada por una tormenta de nieve. Quiere probar la famosa cocina de la ciudad, pero la escasez de leña supone un problema.

Yuji y los slimes se adentran bajo tierra y descubren una maquinaria extraña y a dos hombres sospechosos, a quienes los slimes siguen hasta un lugar familiar.

El grupo Luna Azul de la Salvación envía a dos asesinos para que vigilen a Yuji. Al tanto de que está siendo observado, el domador adopta una personalidad distinta para engañarlos.