Tras la muerte de su papá, Ken, la pequeña Desiree y su mamá, Rhonda, se mudan con la abuela Trish. En el cumpleaños de Ken, las tres visitan su tumba y lanzan un globo con una carta que la niña espera llegue hasta el cielo, pero aterriza en otro destino.

Billy recibe la feliz noticia de que fue aceptado en el Conservatorio de Atlanta. El Capitán, Robert Ellicombe, apoya el sueño de su hijo y lo deja marchar lejos de casa. Pero la Guerra Civil Norteamericana estalla y Billy se enlista en el ejército.

Álex renuncia a sus raíces judías y emprende un viaje a la India para encontrarse a sí mismo. Ahí conoce a Sarah, su alma gemela. Meses después, Álex se entera que su padre, con quien discutió la última vez que se vieron, murió y decide irse a Israel.

Durante el Holocausto, David, un dentista judío, atiende a soldados alemanes de forma clandestina. Él desobedece una orden y es condenado a muerte, pero salva la vida milagrosamente. Al finalizar la guerra, regresa a casa en busca de su esposa, sin éxito.