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Pío XIII se encuentra en coma, y el secretario de Estado, Voiello, consigue poner al aristócrata, el Sir John Brannox, en el trono papal bajo el nombre de Juan Pablo III. El nuevo papa parece perfecto, aunque oculta secretos y una cierta fragilidad, entonces comprende que no será fácil sustituir al carismático Pío XIII quien, pendiendo entre la vida y la muerte, se ha convertido en un santo y miles de fieles lo idolatran. Mientras tanto, la Iglesia es víctima de varios escándalos que amenazan con devastar las jerarquías de forma irreversible.
