El joven cómico Floyd Mooney está listo para saltar al siguiente nivel de fama, si pudiera dejar de sabotearse. Pero cuando un choque racial entre Floyd y un poderoso productor de cine se vuelve viral, Floyd descubre una nueva y excitante oportunidad, si está dispuesto a ceder en sus principios para avanzar en su carrera.

Tras el rodaje de 'Molested!', Malcolm busca que Floyd participe en su nuevo proyecto, una serie centrada en la raza, dirigida por un director excéntrico. Trevor visita una costosa escuela privada, obligando a Floyd a reconsiderar su sabático. Sadie confiesa una relación que comenzó mientras Floyd estaba ausente.

El compromiso de Floyd con "Angry Black" flaquea tras enterarse de que el nuevo novio de Sadie es su coestrella. Malcolm se enfrenta a una sexi rival de su pasado que intenta robarle los clientes. Un amorío con la esposa del presidente de la cadena se cierne sobre la carrera de Floyd, mientras que Balls conoce el amor.

Floyd y Balls deben resolver una disputa creativa sobre el uso de la palabra con N por parte de Teddy. Stu da noticias preocupantes del set de "Molested!". Floyd recibe una invitación no deseada a una cena organizada por Peter y Amy, en la que los secretos del pasado promisorio de la pareja amenazan con resurgir.

El mal comportamiento de sus hijos envía a Floyd, Sadie, Peter y Amy a la oficina del director, pero es Floyd, no Trevor, quien está en problemas. Sadie se preocupa por las consecuencias que esto podría tener en la inscripción de Trevor. Malcolm y Teddy sufren repercusiones profesionales por las transgresiones de Floyd.

Teddy, drogado, pide ayuda a Floyd para recuperar los derechos de "Angry Black". Malcolm se instala en la casa de Floyd y Balls y busca un nuevo empleo. El talento de Amy para la negociación se pone a prueba cuando un enfrentamiento con Peter se vuelve violento y se le presenta una oportunidad inesperada a Floyd.