Wise Man's Grandchild

Después de mudarse a la capital real, Shin se prepara para tomar el examen de ingreso a Earlsheid Magic Academy, una escuela secundaria para magos. Sin embargo, su desproporcionada habilidad en la magia ya le asegura que está solo en una clase.

Durante su primer día completo de escuela, Shin y los demás hacen un recorrido por la academia. Después de que el padre de Kurt es convocado por el rey por el comportamiento de Kurt, él está castigado, mientras que la madre de Kurt invita a su antiguo maestro de magia a hablar con él.

Las noticias de las hazañas de Shin resultan imposibles de mantener en secreto, y muchos más solicitantes desean unirse al grupo de estudio. El rey ordena una investigación conjunta sobre la aparición del nuevo demonioide. El grupo de estudio gana dos nuevos miembros.

Mark lleva a Shin y los demás a la herrería de su familia, donde Shin encarga una nueva espada y compra un regalo para Sizilien. El Imperio Blusfia comienza a prepararse para ir a la guerra. Shin está formalmente condecorado por sus heroicas acciones.

Tras la derrota de una fuerza de invasión imperial y los ataques demoníacos, Diseum ordena a los estudiantes de las escuelas mágicas y militares que aumenten su preparación para el combate, lo que resulta en un ejercicio de entrenamiento conjunto para ambas escuelas.