T1, E3: Will forma los Acafellas, un grupo vocal masculino a capela, y pasa más tiempo fortaleciendo su propia confianza y lejos del Club Glee. En ausencia de Will, el Club Glee decide contratar a un conocido coreógrafo para ayudar a entrenarlos para las Nacionales. Mientras tanto, Mercedes se enamora, pero sus sentimientos no son correspondidos. Las actuaciones musicales incluyen "Bust Your Windows", "Mercy", "This is How We Do It", "Poison", "La Camisa Negra" y "I Wanna Sex You Up".