David Robert Jones sale de su escondite y trata de atentar contra la vida de Nina Sharp.
El equipo investiga una serie de personas que murieron ya que sus orificios faciales estaban sellados completamente, mientras que los agentes alemanes investigan la fuga de David Robert de prisión.
Un agente del FBI que experimenta gran dolor es llevado a un hospital donde se descubre que hay un parásito extraño envuelto alrededor de su corazón.
Después de una serie de robos misteriosos a bancos, un sospechoso es encontrado incrustado en una pared.
Intentando encontrar la forma de volver a casa, Peter enfrenta a Walternativo en el otro lado, lo que resulta ser más peligroso de lo esperado. Olivia recibe una terrible advertencia de un Observador.