S2, F6: Michael hat beschlossen, sich auf der betriebsinternen Weihnachtsfeier vor allem um seinen Sohn George-Michael zu kümmern. Der setzt allerdings andere Prioritäten und feiert lieber mit seiner unscheinbaren Freundin und ihrer religiösen Familie. George-Michaels Cousine Maeby fühlt sich von ihrer Mutter vernachlässigt und hängt sich an ihren Onkel Michael. Auf der Weihnachtsfeier im Büro singen die beiden im Duett "Afternoon Delight" und stellen fest, dass es ein ziemlich schweinisches Lied ist. Nach einer nicht ganz ernst gemeinten Rede beweist Gob einmal mehr seine absolute Humorlosigkeit und kündigt der gesamten Belegschaft. Tobias, der immer noch auf einen Auftritt der Blue Men Group wartet, malt sich derweil von Kopf bis Fuß blau an. Währenddessen hält sich George Senior immer noch auf dem Dachboden versteckt. Sein Zwillingsbruder Oscar backt indessen Haschplätzchen für Lucille. Nachdem sie davon geknabbert hat, kommt es zu diversen Unfällen...