S3, F2: Emma, Mary Margaret, David, Regina und Hook suchen in Neverland weiter nach Henry, als Peter Pan Emma überrascht und ihr eine Karte anbietet, auf der steht, wo ihr Sohn ist. Aber die Karte erscheint nur, wenn Emma aufhört zu leugnen, wer sie wirklich ist und sich mit ihren wahren Gefühlen bezüglich ihrer Identität auseinandersetzt. Währenddessen bekommt Mister Gold unerwarteten Besuch und einen Rat von seiner Freundin Belle, durch den er in Neverland den Sinn seines Lebensweges verstehen lernen könnte. Als Emma mit ihrer Gruppe das Lager Pans findet, ist Henry nicht dort. Bei einem Kampf mit den verlorenen Jungs wird David durch einen giftgetränkten Pfeil verletzt, was er aber den anderen aus der Gruppe verschweigt. Im ehemaligen Märchenland unterbreitet die Böse Königin Snow das Angebot, ihr Leben mit Charming in Frieden zu leben, allerdings unter der Bedingung, dass sie ihren Anspruch auf den Thron aufgibt. Charming will dafür sorgen, dass Snow das Angebot nicht annimmt und das schafft er auch durch einen Trick.