S3, F13: Emma kommt mit Henry nach Storybrooke und trifft ihre Freunde und Familie wieder. Diese können sich weder daran erinnern, wie sie zurückgekommen sind, noch an das vergangene Jahr, das sie im Märchenland verbracht haben. Aber Emma ist sicher, dass jemand in der Stadt für den Fluch verantwortlich ist und versucht, zusammen mit Regina, herauszufinden wer es ist. Doch die Person trickst sie aus und verschwindet einfach aus dem mit einem Blutzauber geschlossenen Raum, der als Falle für sie vorbereitet war. Regina trifft Henry, der sie nicht wiedererkennt, was sie ungeheuer schmerzt. Während ihrer Zeit im Märchenland, möchte Regina mit Robin Hoods Hilfe in ihr Schloss eindringen, das von der Bösen Hexe in Beschlag genommen wurde und mit einem Schutzzauber abgeschirmt ist. Danach hat sie vor, sich selbst mit dem Schlaffluch zu belegen, aus dem nur Henry sie wecken könnte. Robin Hood kann ihr den Plan nicht ausreden und sie lässt ihn in den unterirdischen Gängen des Schlosses zurück. Da taucht die Böse Hexe des Westens auf und stellt sich als ihre Halbschwester vor, als die erste verheimlichte und verlassene Tochter von Cora, bevor die Reginas Vater geheiratet hat. Sie kündigt Regina an, sich an ihr für das erlittene Unrecht zu rächen. Als Regina zu Robin Hood zurückkommt, will sie nicht mehr einschlafen. Sie hat ein neues Ziel, das das Leben lebenswert macht: Sie will die Böse Hexe töten. Zelena, die Böse Hexe, macht in Storybrooke die Bekanntschaft von Mary Margaret. Zelena ist es auch, die dort in einem unterirdischen Käfig Mr. Gold gefangen hält.