S1, F10: Nach einem missglückten Mordanschlag muss Raylan den Richter Mike "The Hammer" Reardon beschützen. Berüchtigt für seine harten Urteile, hat dieser natürlich viele Feinde. Doch der Job als Bodyguard ist nicht einfach: Der ehrenwerte Richter treibt sich vorzugsweise im Rotlichtmilieu herum. Außerdem gibt es neuen Ärger mit Boyd: Als er mit seinen "Jüngern" ein Drogenlabor in die Luft jagt, tötet er unbeabsichtigt einen Informanten der Behörden...