S5, F2: Loretta und ihr Freund Derrick haben sich einen mächtigen Feind gemacht: Sie haben Rodney „Hot Rod“ Dunham, einen berüchtigten Gangster, bei einem Deal über´s Ohr gehauen. Der will natürlich sein Geld wieder und macht unerbittlich jagt auf die beiden. Als Raylan Wind davon bekommt, dass Derrick vermisst wird, macht er sich auf die Suche. Dabei trifft er auf Alison, die adrette Sozialarbeiterin, die Loretta betreut. Mooney denkt, er könnte mit Maras Zeugenaussage endlich Boyd Crowder dingfest machen, da sie den Angriff auf den im Koma liegenden Lee Paxton miterlebt hat. Doch Mara hat andere Pläne: Sie streitet ab, dass es Boyd war und will mit ihm gemeinsame Sache machen. Doch Mooney lässt nicht locker. Boyd muss sich nebenbei noch um die verspätet eintreffende Drogenlieferung aus Kanada kümmern, und vor allem um die Lieferanten, die langsam ungeduldig werden. Raylan versucht derweilen die Probleme von Loretta und Derrick zu klären, und konfrontiert Rodney.