Im alten China, am Rande einer kargen Wüste, lebt der Schwertkämpfer Ouyang Feng (Leslie Cheung) das Leben eines Vagabunden. Nach Jahren des Kämpfens und dem Verlust seiner großen Liebe, die statt ihn seinen Bruder heiratete, hat er sich dorthin zurückgezogen und leitet ein kleines Gasthaus. Und er will Rache nehmen – nicht an seiner Frau, aber an all denen, die anderen das Leben schwer machen.